root KPIツリー v4 — 14期下期 経営定例用

14期下期（2026.05 - 2026.10）進行中 ／ 14期上期（2025.11 - 2026.04）振り返り
セクション体制: 大型 / モデル化I（うちインキュベ枝） / モデル化II / B&M ｜ 計上基準: 予実管理表（税込・受注確定月） / MF会計は税抜・入金月で参考分離

📈 14期下期（2026.05 - 2026.10）

全社Objective
「AIが事業づくりを変える中で、顧客の芯を共に問い続けるパートナーであり続ける」
Layer 0: KGI — 会社の到達目標
下期売上目標（KGI）
¥220,000,000
通期 約¥400,000,000（上期着地 ¥182.6M + 下期 ¥220M = ¥402.6M）／ 月平均 ¥36,666,667
5月時点 累計進捗
¥27,398,688
達成率 12.5% / 5月目標¥36.67Mに対し 74.7%
下期累計ヨミ
¥135,779,687
達成率 61.7% / 残ヨミ要積み上げ ¥84,220,313
アカウントチャーン
0件
目標 0件
レベニューチャーン
0件
目標 0件
パートナー粗利率（5月・全社、MDIにインキュベ内包）
43.81%
目標 50% / 不足 -6.19pt
顧客満足度（NPS、契約更新案件ごと）
調整中
目標 90%以上

※KGI下期¥220M = 通期¥400M目標 − 上期着地¥182.6M。現行ロックMoM%で導出される試算 ¥222.6M とほぼ整合（差 -¥2.6M）。月平均目標 ¥36.67M に対し、5月ヨミ ¥27.4M（74.7%）。残り5ヶ月で月平均 ¥38.52M ペース必要。

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Layer 1: 全社OKR Key Results（西村ロック・MGR変更不可）
KR1: アカウントチャーン件数
0件
5月実績: 0件 / 全月維持
KR2: MoM月次成長率（受注ベース）
セクション別（加重平均 +6%相当）
大型7% / MDI5%（うちインキュベ枝5%独立計測） / MDII7% / B&M5%
KR3: パートナー粗利率
50%（インキュベ除外）
立て直しセクションは3Q中間 45% を許容

※パートナー粗利率(KR3) = 売上 − パートナー稼働原価 / 純粗利率(KPI併記) = 売上 − パートナー稼働原価 − 社員人件費

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Layer 2: セクション 4セクション体制（MDI内にインキュベ枝）— MGR起案Objective + 西村ロックKR

※運用セクション=4本（大型/MDI/MDII/B&M）、インキュベはMDIの枝として社長直轄。売上計上=MDI内包／MoM%計測のみインキュベ独立。期初基準=上期半期平均月次受注。

大型 MGR: 西村 / SubMGR: 古里R+岸 立て直し ⚠
MoM%目標
+7%
期初基準/月
¥5,405,583
5月試算目標
¥5,783,974
5月ヨミ
¥6,094,000

下期累計ヨミ ¥20,108,000 / 試算半期 ¥41,374,316 ｜ 達成率 48.6%（5月時点）

モデル化I（MDI） MGR: 西村 / SubMGR: 岸 好調 ✓
MoM%目標
+5%
期初基準/月
¥8,476,646
5月試算目標
¥8,900,478
5月ヨミ
¥7,147,000

下期累計ヨミ ¥41,137,999 / 試算半期 ¥60,540,205 ｜ 達成率 67.9%（5月時点）。うちインキュベ内包。

└ うち インキュベーション枝 社長直轄 特殊運用
MoM%目標
+5%
期初基準/月
¥2,677,813
5月試算目標
¥2,811,704
3社
Bizibl / Starley / 君のとなりの

売上=MDI集計内包 / MoM%=独立計測 / KR3粗利は除外。試算半期 ¥19,123,001。

モデル化II（MDII） MGR: 佐藤 / SubMGR: 岸 立て直し ⚠
MoM%目標
+7%
期初基準/月
¥8,061,167
5月試算目標
¥8,625,449
5月ヨミ
¥7,152,000

下期累計ヨミ ¥43,812,000 / 試算半期 ¥61,700,371 ｜ 達成率 71.0%（5月時点）

B&M MGR: 旭 好調超過 ✓
MoM%目標
+5%
期初基準/月
¥8,263,064
5月試算目標
¥8,676,217
5月ヨミ
¥6,994,688

下期累計ヨミ ¥30,655,688 / 試算半期 ¥59,015,803 ｜ 達成率 51.9%（5月時点）。納品形態で月次変動が大きい。

全社進捗（5月時点）
セクションMGR期初基準/月5月試算目標5月ヨミ差分下期累計ヨミ試算半期目標
大型西村¥5,405,583¥5,783,974¥6,094,000+¥310,026¥20,108,000¥41,374,316
モデル化I西村¥8,476,646¥8,900,478¥7,147,000-¥1,753,478¥41,137,999¥60,540,205
モデル化II佐藤¥8,061,167¥8,625,449¥7,152,000-¥1,473,449¥43,812,000¥61,700,371
うちインキュベ西村¥2,677,813¥2,811,704MDI内包——¥19,123,001
B&M旭¥8,263,064¥8,676,217¥6,994,688-¥1,681,529¥30,655,688¥59,015,803
4セクション合計¥30,206,460¥31,986,118¥27,387,688-¥4,598,430¥135,713,687¥222,630,695

※4セクション合計＝大型+MDI+MDII+B&M。MDI数値にはインキュベ内包。試算半期目標は h2-kgi-kpi-okr v1.2 の baseline×MoM%累積から算出。

セクション別 5月 パートナー粗利率（アサイン管理表）
セクション5月 P案件売上5月 委託費5月 粗利金額5月 粗利率上期平均下期目標
大型¥1,240,000¥588,800¥651,20052.52%40.60%50% (3Q中間45%)
モデル化I¥1,400,000¥920,000¥480,00034.29%31.73%50%
モデル化II¥3,390,000¥2,408,000¥982,00028.97%30.94%50% (3Q中間45%)
B&M¥3,583,188¥1,484,900¥2,098,28858.56%49.40%50%
全社（KR3）¥9,613,188¥5,401,700¥4,211,48843.81%38.94%50% (除く インキュベ)

※対象=パートナーアサインがある案件のみ。インキュベはMDIに内包（独立分離は未対応）。5月実績: 大型・B&Mは目標達成、MDI・MDIIは大幅未達。上期から改善傾向は大型(+11.92pt)・B&M(+9.16pt)。MDIIは構造的に変わらず立て直し必須。

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Layer 3: 横串OKR — リードソーシング / タレントソーシング
リードソーシング 営業 — 案件供給ライン Owner: 中山

Objective: 長期的な事業成長を築ける、成長企業との出会いを増やし、自社の成長に寄与する

KR1: 受注確定ステータス 滞留
PD 2件 / B&M 2件
5月時点: PD 1件 / B&M 2件 / 未分類 1件 — PD不足-1件
KR2: パイプライン総額（ヒアリング〜受注確定）
¥30,000,000
5月時点: ¥19,987,500（66.6%、10件 / 金額入力欠落4件あり）
📊 KPI: 下期累計 受注数（契約手続き＋締結）
件数: 3件 (契約手続き 1 / 締結 2)
合計金額: ¥5,500,000

CHINTAI 新規アプリ企画 ¥4M（PD） / NRIセキュア ロゴ刷新 ¥1.5M（B&M） / PeopleX 会員サイト 金額未入力（B&M）

営業ファネル — Notion提案DB（2026-05-20 時点）
ナーチャ
5
→
問合
1
→
ヒアリング
1
→
提案中
2
→
返答待ち
3
→
受注確定
4
KR1滞留
→
契約手続き
1
→
締結
2

🔴 赤=パイプライン（KR2¥19.99M / 10件）｜ 受注確定=KR1滞留（PD1/B&M2/未分類1）｜ 🟢 緑=受注数（3件 ¥5.5M）

※has_more=True、追加ページに残データあり（ナーチャリング以前の終了系が大半と推定）。受注確定「未分類1件」は日経メディアビジネス マイページ改修=チーム要起票。

タレントソーシング 採用 — 人材供給ライン Owner: 籔田

Objective: 芯を問えるパートナーチームであり続けるため、市場の変化に応じた仲間とのつながりを増やす

KR1: 即戦力プール数
LD 3名 / DM 3名
5月時点: 取得中調査中
KR2: 正社員内定承諾者
LD 2名
下期累計 0名（サブマネポテンシャル1 / LDポテンシャル1）

※選考フロー（2026-05-19 確定）: 1次=MGR / 2次=GM籔田 / 最終=西村。配置は西村・MGR協議で決定。BMライン人材獲得は籔田が直接動く。

▼
アサイン需要 募集中ポジション（Notion アサイン管理表）
募集中ポジション枠
1枠
LD1（Starley 増員、稼働開始 2026-05-01、週2.5/80H）
面談進捗
打診中
若林さん打診中（時間単価〜¥6,000）
下期 新規アサイン累計
—
追跡開始予定

2Q末（4月）に大半が決定/取りやめに移行し、5月時点では募集中ポジションが大幅減。下期は再度立ち上げフェーズへ。

📊 14期上期（2025.11 - 2026.04）振り返り

上期 KGI 着地 全社売上目標達成状況
上期売上目標
¥200,000,000
MRR目標 ¥34,000,000
上期着地（実績＋見込・税込）
¥182,646,761
不足 ¥17,353,239
達成率
91.3%
MRR着地（4月）
¥30,441,127
目標 ¥34M に対し 89.5%
上期 セクション着地 4セクション売上実績
セクションMGR上期目標着地実績達成率1Q2Q月次平均
大型西村¥50,000,000¥32,433,50064.9%¥18,441,500¥13,992,000¥5,405,583
モデル化I西村¥50,000,000¥50,859,875101.7%¥26,642,000¥24,217,875¥8,476,646
モデル化II佐藤¥60,000,000¥48,367,00080.6%¥26,378,000¥21,989,000¥8,061,167
B&M旭¥40,000,000¥49,578,386123.9%¥22,331,100¥27,247,286¥8,263,064
全社¥200,000,000¥181,238,76190.6%¥93,825,600¥87,449,161¥30,206,460

※予実管理表ベース（税込・受注月計上）｜ 月次平均 = 上期半期実績÷6 ＝ 下期 baseline。｜ 大型 64.9% / MDII 80.6% は立て直し対象として確定。

上期 P&L 月次P&L推移（MF会計・税抜）
月売上高業務委託費パートナー粗利率人件費純粗利率営業利益営業利益率
11月¥27,400,000¥16,000,00041.6%¥4,800,00024.1%-¥2,400,000-8.7%
12月¥27,900,000¥12,200,00056.1%¥4,400,00040.5%+¥3,400,000+12.0%
1月¥25,300,000¥11,500,00054.4%¥4,400,00037.2%+¥1,200,000+4.8%
2月¥26,911,320¥12,550,25453.4%¥4,390,54737.0%+¥1,956,265+7.3%
3月¥32,160,790¥14,246,73455.7%¥4,398,35542.0%+¥5,398,821+16.8%
4月取得中——————
5ヶ月累計¥139,677,444¥66,587,95752.3%¥22,396,46636.3%+¥9,362,446+6.7%

※MF会計（税抜・入金月計上）。4月分はMF会計仕訳反映後に更新予定。｜ 純粗利率 5ヶ月平均 36.3%。3月に+5.4M黒字化、改善トレンド。

上期 継続率・集中度 NRR / 上位3社シェア
NRR 13期→14期（通期）
98.4%
項目金額/月比率
13期ベース（20社）¥23,869,235100%
拡大 8社+¥6,697,117+28.1%
縮小 7社-¥4,594,100-19.2%
離脱 5社-¥2,479,950-10.4%
14期 既存売上¥23,492,30298.4%
上位3社シェア（上期5ヶ月累計・税込）
49.2%
日経 ¥33,270,000（21.3%）/ NRIセキュア ¥24,413,000（15.7%）/ MF ¥18,986,000（12.2%）

3月MRRベースで57.3%（NRIセキュア32.1%突出）。下期はアカウントチャーン0を全社KR1で固守、上位3社の継続が前提条件。

上期 パートナー粗利率 セクション別 月次推移（アサイン管理表・税込）
セクション11月12月1月2月3月下期目標
大型43%41%36%38%38%50% (3Q中間45%)
モデル化I31%29%30%30%28%50%
モデル化II35%36%34%20%35%50% (3Q中間45%)
B&M42%46%48%52%62%50%
全社38%36%37%31%46%50% (除く インキュベ)

※全月で目標50%未達。MDIが特に低い（28-31%）。下期はパートナーアサイン構造の見直しが KR3 達成の必須条件。B&Mは3月62%で達成可能性を示唆。

上期 マーケファネル GA4 ic-root.com（11月-4月）
月セッション資料DL案件問合
11月3,95333
12月2,57814
1月2,38711
2月2,14732
3月2,80233
4月2,00193
累計15,8682016

4月は資料DL 9件と急増。下期は横串リードソーシングKR2「パイプライン¥30M」の上流指標として継続追跡。

データカバレッジ 下期更新後のデータ状況（2026-05-20 時点）
取得済み
  • 下期KGI売上目標 ¥220,000,000 (通期 約¥400M / MoM%試算¥222.6Mとほぼ整合)
  • 上期売上着地 4セクション（予実管理表）
  • 下期5月ヨミ 4セクション（予実管理表）
  • セクション別 baseline（月次平均）と試算半期目標
  • 上期P&L 11-3月（MF会計・税抜）
  • 上期 NRR（通期98.4%）、上位3社シェア（49.2%）
  • 上期 マーケファネル（GA4 11-4月）
  • 営業ファネル現在値（Notion提案DB 2026-05-20）
  • 横串リードソーシングKR1/KR2 現在値
  • アサイン需要 5月時点（募集中 1枠）
  • 下期5月 パートナー粗利率 セクション別（アサイン管理表 5月分）
未取得・要設計
  • セクションIPK §4 起案（5/25-31 1on1①後）
  • 4月P&L（MF会計仕訳反映後）
  • 下期5月 NPS実績（契約更新案件ごと収集）
  • 下期5月 インキュベ独立計測値（MDI内包から切り出し）
  • タレントソーシング 即戦力プール数（LD3/DM3 現在値）
  • 下期マーケファネル GA4（5月途中値）

Generated: 2026-05-20 | v4: 14期下期(進行中) + 14期上期(振り返り) 二部構成 / 全社OKR=西村ロックKR1-3 / 横串OKR=リードソーシング・タレントソーシング / 4セクション体制（大型/MDI(うちインキュベ枝)/MDII/B&M） | データ: 予実管理表(5月時点) + Notion提案DB + アサイン管理表(5月時点)