root KPIツリー v4 — 14期下期OKR

期間: 2026.05 - 2026.10 | 設計方針: MRRベース(受注月計上の月次売上を MRR運用) / 計測仕組み未整備の指標は実施後に追加
MF会計データ = 税抜・入金月計上 / 予実管理表・セクション売上 = 税込・受注月計上

Layer 0: KGI 会社として到達したい状態(結果指標)

①アカウントチャーン

目標 0

Q毎評価

②MRR(月次売上ベース)

¥34,000,000

月次10%成長 / 通期換算 4.0億円 / 受注月計上の月次売上を MRR運用

③パートナー粗利率

50%

全セクション共通

※ NPS / 顧客満足度 / 中間MS(案件健康度・リスクシグナル) / レベチャーン推移ウォッチは、計測仕組み整備後に追加

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Layer 1: 全社OKR — 既存維持と新規獲得で売上成長を実現

KR1 アカウントチャーン 0 Owner: 経営 + セクションMGR

アカウントチャーン数(下期)

—

解約・縮小の定義要設計

NRR Q1→Q2(参考)

97.2%

Q1ベース22社 / 拡大7・縮小4・離脱7

NRR Q2→Q3

—

5月再計算予定

※先行指標(NPS) / 中間MS①案件健康度 / 中間MS②リスクシグナルは計測仕組み整備中(Q3パイロット予定)

KR2 成長率 10% / Qごと平均 (MRR運用 3,400万) Owner: 経営 + セールス組織

直近月売上(MRR運用 / 3月予実・税込)

¥31,197,309

目標¥34,000,000 達成率 91.8% / 受注月計上ベース

MoM(MF会計・税抜)

+19.5%

2月¥26.9M → 3月¥32.2M

成長率 Q2→Q3(QoQ)

—

目標 +10% / 5月再計算予定

3ヶ月移動平均(1-3月)

¥29,534,087

直近トレンド

KR3 パートナー粗利率 50% Owner: 経営(商材開発レバー)

パートナー粗利率(アサイン管理表・税込) 目標 ≥ 50%

31〜46%

全社: 11月38% → 12月36% → 1月37% → 2月31% → 3月46%

純粗利率(MF会計・税抜 5ヶ月平均)

36.3%

11月24% → 3月42%

営業利益率(5ヶ月累計)

6.7%

+¥9,362,446

セクション別パートナー粗利率(月次)

セクション	11月	12月	1月	2月	3月
大型	43%	41%	36%	38%	38%
モデル化I	31%	29%	30%	30%	28%
モデル化II	35%	36%	34%	20%	35%
B&M	42%	46%	48%	52%	62%
全社	38%	36%	37%	31%	46%

月次P&L(MF会計・税抜)— 参考

月	売上高	業務委託費	P粗利率	人件費	純粗利率	営業利益
11月	¥27,400,000	¥16,000,000	41.6%	¥4,800,000	24.1%	-¥2,400,000
12月	¥27,900,000	¥12,200,000	56.1%	¥4,400,000	40.5%	+¥3,400,000
1月	¥25,300,000	¥11,500,000	54.4%	¥4,400,000	37.2%	+¥1,200,000
2月	¥26,911,320	¥12,550,254	53.4%	¥4,390,547	37.0%	+¥1,956,265
3月	¥32,160,790	¥14,246,734	55.7%	¥4,398,355	42.0%	+¥5,398,821
5ヶ月累計	¥139,677,444	¥66,587,957	52.3%	¥22,396,466	36.3%	+¥9,362,446

パートナー粗利 = 売上 - 業務委託費 / 純粗利 = パートナー粗利 - 社員人件費

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Layer 2: 横串OKR — 営業 / 採用

セールス組織OKR Owner: 中山 + 西村

KR1月次有効提案 3本滞留

有効提案滞留数(月末ストック)

3件

提案中2 + 返答待ち1 / 目標 3本

中間指標①: マーケファネル(GA4 ic-root.com)

資料DL

月平均3.3 / 目標5

→

案件問合

月平均2.7 / 目標3

月	セッション	資料DL	案件問合
11月	3,953	3	3
12月	2,578	1	4
1月	2,387	1	1
2月	2,147	3	2
3月	2,802	3	3
4月*	2,001	9	3
累計	15,868	20	16

*4月は4/24時点。Japan IT Week効果で資料DL急増

中間指標②: セールスファネル(Notion提案DB)

ナーチャ

→

問合

→

ヒアリング

→

提案中

→

返答待ち

→

受注確定

戦術(KR外): ビズリーチ共催ウェビナー / Japan IT Weekリード転化 / エンプラ・メガベンチャー向け施策

KR2営業業務委託先の探索・契約完了(下期内)

候補リスト数

—

未着手

商談中数

—

契約締結

—

目標 1社

新規獲得系営業機能を業務委託先に外出し

採用OKR Owner: 籔田 + 土屋 + さとりこ

KR1コラボプール滞留数

面談済み + 直近3ヶ月以内に稼働可能 / 月次点検

PdM 滞留数

—

目標 1名 / Product Manager

DM 滞留数

—

目標 1名 / Design Manager

LD 滞留数

—

必達 1名 / ストレッチ 2名 / Lead Designer

KR2LD 正社員採用 2名

下期決定数

—

目標 2名

上期(14期2Q)実績参考

4名

2Q目標9名 / 達成率44% (コラボ含む)

KR3DM 正社員採用 1名

下期決定数

—

目標 1名

上期(14期2Q)実績参考

0名

2Q目標4名 / 達成率0%

採用ファネル — 14期2Q累計(参考)

ロール	決定目標	決定実績	スカウト目標	スカウト実績
PD	0	0	15	0
DM	4	0	30	2
LD	9	4	85	1
DD	1	1	0	0
PdM	3	1	30	0
合計	17	6	160	3

補完アプローチ(KR外): 副業人材パッケージ化 / BMライン人材獲得(西村+籔田) / 採用ファネル運用

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Layer 3: セクションMGR OKR — 各セクションで売上・粗利・継続を担保

共通KR: KR1 アカウントチャーン0 / KR2 セクション別MRR運用(月次売上) / KR3 パートナー粗利50% / KR4 既存追加+3提案・成約1/Q

大型 MGR: 西村

KR1 チャーン —

KR2 月次売上目標(MRR運用) ¥8,333,333

　直近月実績(3月) ¥4,522,833

KR3 P粗利率(3月) 38%

KR4 追加+3提案/Q —

構成: 古里R 8,000万専任 + 岸1,200万 + 西村こぼれ埋め1,800万 / 立て直し ⚠

モデル化1 MGR: 西村

KR1 チャーン —

KR2 月次売上目標(MRR運用) ¥8,333,333

　直近月実績(3月) ¥8,180,792

KR3 P粗利率(3月) 28%

KR4 追加+3提案/Q —

好調 ✓ / 粗利改善が課題

モデル化2 MGR: さとりこ

KR1 チャーン —

KR2 月次売上目標(MRR運用) ¥10,000,000

　直近月実績(3月) ¥7,767,833

KR3 P粗利率(3月) 35%

KR4 追加+3提案/Q —

5月末Pain失注 ⚠ / 間接マネジメント中心へシフト

B&M MGR: 旭

KR1 チャーン —

KR2 月次売上目標(MRR運用) ¥6,666,667

　直近月実績(3月) ¥9,062,629

KR3 P粗利率(3月) 62%

KR4 追加+3提案/Q —

好調超過 ✓ / B&M下に1人入れて売上創出(採用最優先)

MGR個別テーマ: さとりこ=間接MGT中心 / 旭=採用最優先 / 岸=関節MGT1テーマ / 古里R=大型集中(5/7議論 / 面談で吸収)

▼ 参考

参考リスク観察項目

上位3社シェア(上期5ヶ月累計・税込)

49.2%

日経 ¥33.3M (21.3%) / NRIセキュア ¥24.4M (15.7%) / MF ¥19.0M (12.2%)

3月MRRベースでは57.3%(NRIセキュア32.1%が突出)。上位3社への依存度が高い

Generated: 2026-05-15 | KGI/OKR v1.1 確定版反映 | 次回データ更新: kpi-update スキルで実行