root KPIツリー v5 — 14期下期 確定OKR

期間: 2026.05 - 2026.10 | 確定: Notion「全社OKR・方針」(2026-05-15) | 5月時点MRR = 上期平均(税込)を起点 | 通期着地予測 ¥394,248,389

Layer 0: KGI 会社として到達したい状態(結果指標)
Objective(= State)
AIが事業づくりを変える中で、顧客の芯を共に問い続けるパートナーであり続ける
AIによってプロダクトづくり・事業づくりのゲームチェンジが起きている中、上期はカウンター視点を取ることに重点を置いた。下期はここから一段視座を上げ、決済者やロールの役割責任にリーチする必要がある。Missionである「芯を問う」=顧客の「今やるべき一点」を共に問い続けることに、rootの価値がある。
KR1 アカウントチャーン件数
0件
下期通じてゼロ維持
KR2 MoM月次成長率(受注ベース)
+6%
5月時点MRR ¥30,441,127 起点
KR3 パートナー粗利率
50%
全セクション共通
▼
Layer 1: 全社OKR — 月次推移と通期着地予測
KR1 アカウントチャーン件数 0件 Owner: 経営 + セクションMGR
下期チャーン件数
—
解約定義要設定
参考: NRR Q1→Q2
97.2%
Q1ベース22社 / 拡大7・縮小4・離脱7
KR2 MoM月次成長率(受注ベース) +6% Owner: 経営 + セールス組織
月大型(7%)モ1本体(5%)インキュベ(5%)モ2(7%)B&M(5%)+その他全社MoM
5月¥5,405,583¥6,595,646¥1,881,000¥8,061,167¥8,263,064¥234,667¥30,441,127(基準)
6月¥5,783,974¥6,925,428¥1,975,050¥8,625,449¥8,676,217¥234,667¥32,220,785+5.85%
7月¥6,188,852¥7,271,700¥2,073,803¥9,229,230¥9,110,028¥234,667¥34,108,280+5.86%
8月¥6,622,072¥7,635,285¥2,177,493¥9,875,276¥9,565,530¥234,667¥36,110,323+5.87%
9月¥7,085,617¥8,017,049¥2,286,367¥10,566,545¥10,043,806¥234,667¥38,234,051+5.88%
10月¥7,581,610¥8,417,901¥2,400,686¥11,306,203¥10,545,997¥234,667¥40,487,064+5.89%
下期計¥38,667,708¥44,863,009¥12,794,399¥57,663,870¥56,204,642¥1,408,000¥211,601,628CAGR +5.87%

CAGR 5月→10月 全社+5.87%/月 (KR2 +6%目標に近接)

KR3 パートナー粗利率 50% Owner: 経営(商材開発レバー)
パートナー粗利率(アサイン管理表・税込) 目標 ≥ 50%
31〜46%
全社上期: 11月38% → 12月36% → 1月37% → 2月31% → 3月46%
純粗利率(MF会計5ヶ月平均)
36.3%
営業利益率(5ヶ月累計)
6.7%
+¥9,362,446

セクション別パートナー粗利率(月次・3月実績)

セクション11月12月1月2月3月
大型43%41%36%38%38%
モデル化Ⅰ31%29%30%30%28%
モデル化Ⅱ35%36%34%20%35%
B&M42%46%48%52%62%
全社38%36%37%31%46%
▼
Layer 2: セクションOKR(MGR) — KR1 チャーン0 / KR2 MoM別表参照 / KR3 粗利50% / ※インキュベはKR2のみ
大型 MGR: 西村
KR2 MoM成長率 +7% / 月
5月MRR ¥5,405,583
10月MRR(到達点) ¥7,581,610
下期累計 ¥38,667,708
通期着地予測 ¥71,101,208
KR3 P粗利率(3月) 38%
モデル化Ⅰ MGR: 西村
KR2 MoM成長率 +5% / 月
5月MRR(本体) ¥6,595,646
10月MRR(本体) ¥8,417,901
下期累計(本体) ¥44,863,009
通期着地予測(本体) ¥84,436,884
KR3 P粗利率(3月) 28%
インキュベーション ※KR2 のみ
KR2 MoM成長率 +5% / 月
5月MRR ¥1,881,000
10月MRR(到達点) ¥2,400,686
下期累計 ¥12,794,399
通期着地予測 ¥24,080,399

3社別建て / 西村→ヘイ段階移管

モデル化Ⅱ MGR: 佐藤さとりこ
KR2 MoM成長率 +7% / 月
5月MRR ¥8,061,167
10月MRR(到達点) ¥11,306,203
下期累計 ¥57,663,870
通期着地予測 ¥106,030,870
KR3 P粗利率(3月) 35%
B&M MGR: 旭
KR2 MoM成長率 +5% / 月
5月MRR ¥8,263,064
10月MRR(到達点) ¥10,545,997
下期累計 ¥56,204,642
通期着地予測 ¥105,783,028
KR3 P粗利率(3月) 62%

MGR個別テーマ: さとりこ=間接MGT中心 / 旭=採用最優先 / 岸=関節MGT1テーマ / 古里R=大型集中(5/7議論 / 面談で吸収)

▼ 参考
参考 上期実績(予実) + 通期着地予測
セクション上期実績下期試算通期着地
大型¥32,433,500¥38,667,708¥71,101,208
モ1本体¥39,573,875¥44,863,009¥84,436,884
インキュベ¥11,286,000¥12,794,399¥24,080,399
(モ1合算)(¥50,859,875)(¥57,657,408)(¥108,517,283)
モ2¥48,367,000¥57,663,870¥106,030,870
B&M¥49,578,386¥56,204,642¥105,783,028
その他¥1,408,000¥1,408,000¥2,816,000
全社¥182,646,761¥211,601,628¥394,248,389
上位3社シェア(上期5ヶ月累計・税込)
49.2%
日経 ¥33,270,000(21.3%) / NRIセキュア ¥24,413,000(15.7%) / MF ¥18,986,000(12.2%)
通期目標¥400Mとの差
-¥5,751,611
達成率 98.6%

Generated: 2026-05-15 | 確定OKR v2.0(Notion) 反映版 | 通期着地予測 ¥394,248,389